IPO на NYSE. Зачем компании это делают?

IPO

Интервью с частным инвестором. Олег Солодухов эксперт в области инвестиций. Мы поговорим с ним как надежно вложить свой капитал и чем отличается IPO от обычной биржи.

1) Зачем компании проводят IPO? (размещают свои акции на бирже)
2) Почему компании продают часть своих акций до выхода на IPO? Как я и другие инвесторы, покупая такие акции до размещения на бирже, увеличивают свой вложенный капитал в 2-3 раза?

Все дело в деньгах, я бы даже сказал в очень больших деньгах — в миллионах или даже миллиардах прибыли, в зависимости от величины компании!

Во время размещения на бирже компания продает обычно от 20 до 49% своих акций, а контрольный пакет 51%, дающий право принимать решения по дальнейшему развитию компанией остается среди управляющих-владельцев.

Чтобы вам было понятней какие суммы крутятся в акциях покажу на примере)
Допустим, компания «Prizm» занимается разработкой оптических линз, имеет собственные патенты, на рынке 7 лет, у неё есть уже постоянные клиенты с договорами на поставки и с каждым годом она внедряет новые технологии, выпускают новую линейку продукцию и заключает новые контракты. Её денежный оборот увеличивается. стоимость активов растёт, появляются всё новые запатентованные технологии и соответственно растёт общая стоимость компании «Prizm».

Решим вместе маленькую математическую задачка на логику

2

При основании компании владельцы определяют, что 100% компании равны, допустим, 100 000 акций.

1-й год: В конце первого года основания стоимость компании была 500 000$ (100%), стоимость 1 акции была 500 000$ / 100 000 акций = 5$ за акцию.
3-й год: На третьем году стоимость всей компании (100%) уже была 2 млн. $, и в этот момент цена 1 акции была 2 000 000$ / 100 000 акций = 20$ за акцию.
7-й год: А на седьмой год деятельности, когда компания решает провести IPO и продать свои акции на публичной бирже, полная её стоимость составляет 5.5 млн.$.
Тогда цена за 1 акцию компании уже получается 5 500 000 / 100 000$ = 55$ за акцию.
Теперь сравниванием 1-й и 7-й год: на первом году продажа каждой акции принесет компании 5$, а в год IPO 55$ — разница в 11 раз.
Сравним 3-й и 7-й год: Продажа акций на третьем году даст 20$, а в год IPO 55$ — разница в 2.75 раза.

Разница колоссальная в стоимости — согласитесь!)

Если учитывать еще, что акции продаются сразу большим количеством, то в нашем случае, который мы рассматриваем, это продажа на бирже от 20 000 до 49 000 акций, а прибыль с них от 1 100 000$ до 2 695 000$ , при этом у владельцев остается контрольный пакет акций 51%, и сохраняется управление компанией.

Теперь понятно почему компании так стремятся максимально развиваться до выхода на биржу и тем самым повышать общую стоимость компании?! Они с этого получают миллионные и миллиардные доходы с продажи акций компании! И чем привлекательней они будут для инвесторов в период IPO, чем выше будет стоимость их акций, тем больше они получат выручки с продажи акций!

Зачем же тогда компании продают часть своих акций до выхода на биржу по более низкой цене, а не ждут максимально высокой?

Всё дело в том, что на такое активное развитие компании тоже деньги нужны. Конечно у них есть и собственные средства с деятельности и продаж продукции, но этого недостаточно для активного расширения и роста — уверен, любой кто здесь имеет свой бизнес сталкивался с недостатком средств на развитие в своем деле)
Взятые кредиты привлекательности компании не добавят, а при неправильном подходе, так вообще навредят, поэтому владельцы компаний для финансирования расширения продают небольшую часть своих акций еще до выхода на публичную биржу, обычно это составляет 5-10% от общего количества акций. На эти деньги компания финансируют собственное развитие, разработку новых технологий и ведение новых направлений деятельности.

Именно за счет этой нужды компании в инвестициях на ранних этапах и возникает возможность хорошо подняться на росте её акций!

А растут акции в цене благодаря усилиям управляющих-владельцев, которые, развивают компанию и стараются ради своей прибыли с продажи акций во время IPO.
Фактически инвестируя в развитие компании, и приобретая за это часть акций, мы потом получаем свой «кусок пирога» от прибыли с продажи акций,

Вот так интересно устроена одна из цепочек взаимосвязей в мире инвестирования в акции. Когда не знаешь ничего об акциях, кажется что всё сложно, «это не для меня», но если есть тот, кто объясняет простым доступным языком, то становится полностью понятно и даже интересно, мне кажется)

Кому интересно тоже зарабатывать на вложениях в зарубежные компании и у кого есть 1000$ для стартового капитала — пишите мне в телеграмм: @olegsoloduhov или на olegsoloduhov@gmail.com , расскажу детально и проведу до первых сделок. Подписывайтесь в мой блог:  https://vk.com/soloduhov35 — там много всего интересного по данной теме.