Интеграция с Bento позволяет DataDasher расширить возможности предоставления специализированного контента и высокоэффективных консультаций в масштабе.
DataDasher AI, разработчик агентской платформы искусственного интеллекта, созданной специально для финансовых специалистов, сегодня объявила о новом стратегическом партнерстве с Bento Engine. Bento Engine — ведущая финтех-компания, известная тем, что объединяет точные данные о времени важных событий с ресурсами для взаимодействия с клиентами в различных форматах.
Эта интеграция обеспечивает финансовым консультантам и специалистам по управлению активами беспрепятственный доступ к отмеченным наградами запатентованным сигналам о сроках наступления жизненных событий от Bento Engine, а также к проверенным ресурсам для коммуникации с клиентами и инструментам вовлечения — и все это внутри экосистемы DataDasher.
Усиление доверия и эффективности
«Финансовым посредникам необходимы умные, своевременные и применимые инсайты, чтобы оставаться по-настоящему ценными для своих клиентов», — сказал Александр Кернс, CEO DataDasher. «Встраивая Bento Engine в нашу платформу, мы предоставляем консультантам более мощное, унифицированное рабочее пространство, которое помогает им соответствовать требованиям законодательства и обслуживать клиентов и потенциальных клиентов точно в нужный момент, с правильным сообщением».
Это партнерство отражает общее стремление DataDasher и Bento Engine помочь финансовым консультантам преуспевать во все более конкурентной среде. Они предоставляют технологии, экономящие время, которые укрепляют доверие клиентов, конвертируют потенциальных клиентов, стимулируют рост и упрощают повседневные рабочие процессы.
От сигнала к действию
«Миссия Bento — дать консультантам возможность масштабировать эффективные консультации во время ключевых “Моментов, которые имеют значение” в финансовой жизни их клиентов», — заявил Филипп Хекер, CEO Bento Engine. «Благодаря партнерству с DataDasher мы переходим напрямую от сигнала к действию, чтобы специалисты по управлению активами могли проще консультировать большее количество клиентов, оставаясь в рамках своего ежедневного рабочего процесса».
DataDasher AI предлагает унифицированный контекст клиента, гарантируя, что каждая точка контакта со специалистом будет зафиксирована, организована и превращена в практическое действие. Используя запатентованную технологию ИИ, DataDasher помогает финансовым специалистам экономить более 15 часов в неделю, оптимизируя подготовку к встречам, взаимодействие с клиентами и последующие действия с помощью инструментов для транскрибирования встреч и ведения заметок, запросов данных в реальном времени, выявления задач и автоматизированного составления электронных писем.
DataDasher и Bento проведут совместный вебинар 22 октября в 14:00 по восточному времени (ET), чтобы продемонстрировать новую интеграцию. Заинтересованные лица могут зарегистрироваться по ссылке: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_T25gkVmwRF-A7uUIm8mTLw
О DataDasher AI
DataDasher — это платформа на базе ИИ, разработанная специально для профессионалов в сфере финансовых услуг. Компания, базирующаяся в Сан-Франциско, помогает пользователям экономить более 15 часов в неделю за счет автоматизации рабочих процессов, сокращения административной работы и превращения каждого взаимодействия в организованные, действенные инсайты. Это позволяет сосредоточиться на самом важном: построении более прочных отношений с клиентами и предоставлении индивидуальных консультаций в масштабе. Чтобы узнать больше о том, как DataDasher может помочь пользователям перейти от разрозненных данных к надежной, практической аналитике, специалисты могут заказать индивидуальную демонстрацию или запросить пробную среду по адресу: www.datadasher.ai/demo.
О Bento Engine
Отмеченная наградами компания Bento сочетает мощные консультационные технологии, фирменный контент и экспертизу в области тайминга, чтобы дать финансовым консультантам возможность лучше обслуживать своих клиентов и развивать свой бизнес. Миссия Bento — донести консультации, выходящие за рамки инвестирования, до большего числа американских семей через их заботливых финансовых консультантов, чтобы семьи процветали, а практика консультантов росла. Сотрудничая с ведущими инструментами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), включая Salesforce, Redtail, Wealthbox, Tamarac и Practifi, Bento облегчает взаимодействие с клиентами в различных режимах и позволяет консультантам эффективно обслуживать всю свою клиентскую базу с помощью персонализированных и эффективных советов в «Моменты, которые имеют значение» на их жизненном пути. Узнать больше о Bento Engine можно на сайте: bentoengine.com.